El rey Salomón de Israel envía a su hijo Rehoboam a una misión espía a Saba. Allí se enamorará de la reina e intentará evitar la guerra entre los dos países. El italiano Pietro Francisci ...

por ello le ofrece a la reina de Saba (Gina Lollobrigida) cederle el puerto del Mar Rojo a cambio de que ella seduzca al joven y consiga destruirlo. Sin embargo, con el tiempo ella también se va ...